En Banktrack puedes configurar y personalizar los informes que recibes para que se adapten a tus necesidades y aprovecharlos al máximo.
Aquí te mostramos toda la información para aprovecharlos al máximo:
Desde tu panel de Banktrack podrás configurar tus informes de forma sencilla. Tan sólo tienes que acceder a la pestaña "Informes" y pulsar en el botón "Editar" correspondiente con el emoticono del lápiz.
Al pulsar en "Editar", te aparece esta ventana en la que puedes editar o configurar las opciones para personalizar los informes de Banktrack:
Nombre del informe, periodicidad y hora de envío: Aquí puedes editar el nombre del informe para personalizarlo a tu manera. Además, seleccionar la periodicidad (Diaria, Semanal o Mensual) y la hora en la que lo recibirás. En el caso de periodicidad semanal se recibirá el Lunes siguiente y en el caso de mensual, se recibirá el día 1 del mes siguiente.
Productos conectados: Podrás configurar qué productos quieres recibir en tu informe. Incluir o excluir los que te interesen por cada informe.
Canales: por donde recibirás tu informe.
Si lo que prefieres es modificar el informe por completo, tan solo has de hacer clic en "Editar plantilla", y podrás previsualizar el informe con todas las modificaciones que puedes realizarle:
- Arrastra los bloques de contenido: Organiza tu informe a tu manera.
- Bloque de texto personalizable: Incluye el texto que quieras con variables dinámicas.
- Elige entre tres tipos de gráficos y configúralos a tu manera: Columnas, línea o donut.
- Tabla resumen de tus datos: Con los campos que elijas.
- Listado de saldos y transacciones personalizados: Agrúpalos como tú quieras.
Muévete por las tablas que puedes añadir y selecciona la que mejor se adate a tus necesidades.
Recuerda guardar la configuración de tu nuevo informe y disfruta de la configuración de forma totalmente personalizada.
Cualquier duda que tengas puedes escribirnos en el chat que tienes en la esquina inferior derecha de la pantalla.